مقالات آموزشی بازار های مالی و فارکس

استراتژی مارتینگل چیست ؟

استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیل گران و معامله گران در بازار سهام و سرمایه از استراتژی های متعددی جهت انجام معاملات استفاده می کنند. هدف از به کارگیری و استفاده از این روش ها در واقع مدیریت سرمایه، کنترل سرمایه و کسب سود بیشتر است. یکی از این تکنیک ها که بسیاری از سرمایه گذاران از آن در بازار بوررس، سهام و علی الخصوص فارکس به کار می برند، مارتینگل می باشد. این استراتژی در ابتدا تنها در شرط بندی ها مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و به بازار سهام راه پیدا کرد. موضوعی که در این مقاله قصد به بررسی آن داریم توضیح روش مارتینگل و روش استفاده از آن می باشد، لذا توصیه می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

استراتژی مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی جهت کسب  سود به شمار می رود که بر مبنای تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. در این تکنیک تا حدودی هر شخص نیاز به سرمایه زیادی نیازمند است و در این راستا اگر سرمایه بسیاری داشته باشید با استفاده از این استراتژی می توانید سود زیادی را کسب کنید در غیر این صورت باید خود را برای رویارویی با زیان آماده کنید. قبل از توضیح هر چیزی در این باره ابتدا به طور مختصر در رابطه با تاریخچه این روش صحبت خواهیم کرد.

تاریخچه مارتینگل:

این روش در واقع توسط یک ریاضی دان فرانسوی، به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم میلادی معرفی شد، اما با گذشت زمان توسط سایر محققان بهینه سازی شد. این تکنیک در اصل یک نوع روش برای شرط بندی بوده که فرضیه آن دوبرابر شدن میزان شرط در هر مرحله را در پی داشته است. در نهایت یک ریاضی دان لاتین با نام جوزف لئو دوب، با فرض بر اینکه نمی توان با مارتینگل به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی را در پیش گرفت. اما هم اکنون بسیاری از معامله گران و تحلیل گران بازار سهام از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند.

تکنیک مارتینگل

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

برای بسیاری از افراد که در این زمینه اطلاعات و تجربه زیادی ندارند، شاید این سوال پیش آید که چه زمانی باید از استراتژی مارتینگل استفاده کنیم؟ در این رابطه باید بگوییم که این روش برای خرید سهام شرکت هایی که در وضعیت بنیادی مناسبی قرار دارند، مناسب است. در حالت کلی، زمانی که از ارزنده بودن یک سهام اطمینان داریم اما نمی دانیم که این سهام چه زمانی رشد می کند می توان از این روش استفاده کرد.

به بیان دیگر با استفاده از مارتینگل می توان هزینه تمام شده یک سهام را در موقع عدم اطمینان بهینه سازی کرد.

بیشتر بخوانید: استراتژی های رایگان باینری آپشن

چگونه از روش مارتینگل استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که میزان ریسک در معاملات با این روش بسیار بیشتر از میزان سود بالقوه شما خواهد بود. با این وجود تکنیک مارتینگل و به کارگیری از آن در معاملات می تواند میزان شانس موفقیت را افزایش دهد و بازدهی را به 100% برساند. در واقع در این روش میزان سرمایه در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورتی باخت، آن قدر این بازی ادامه پیدا می کند تا سرانجام از میدان خارج شوید.

حالا، برای درک بهتر موضوع، به این مثال توجه کنید: فرض کنید شخصی با 10 دلار شرط بندی را شروع می کند، در صورت باخت 10 دلار را از دست می دهد و علاوه بر آن، فرد باید در مرحله بعدی20 دلار را سرمایه گذاری کند و این ترتیب به همین روش ادامه دارد.

بنابراین طبق این روش باید فرضیه دو برابر شدن سهم در چندین مرحله اتفاق افتد و سرمایه اختصاص یافته در هر مرحله باید دو برابر مرحله پیش شود. بهترین روش این است تا برای استفاده از روش مارتینگل سرمایه را به چندین بخش نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از آن را وارد معامله نمود.

همانطور که بیان شد، یکی از مهم ترین مفروضات در تکنیک مارتینگل داشتن منابع پولی نامحدود می باشد؛ اما با توجه به این که این مسئله امکان ندارد پس چه کنیم؟

  • در مرحله اول از استفاده از این روش، مبلغ کل سرمایه گذاری خود را مشخص و تعیین کنید که این مبلغ را قرار است در چند مرحله سرمایه گذاری کنید.
  • سپس کل مبلغ را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید.
  • مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 محاسبه شود.

یک مثال دیگر: اگر شخصی قصد استفاده از روش مارتینگل در انجام معاملات خود را داشته باشد و در این راستا 100 میلیون از سرمایه خود را به سهمی اختصاص بدهد، باید این میزان سرمایه خود را به چند بخش تقسیم و در هر مرحله یک بخش از آن را وارد بازار نماید.

در این بازار، تصور کنید که هر سهم قیمتی برابر با 1000 تومان است، سرمایه گذار نیز باید به میزان 1000 سهم خریداری کند؛ حالا در صورتی که پس از انجام معامله و خرید، قیمت هر سهم به جای اینکه رشد داشته باشد، 5% منفی گردد، قیمت هر سهم برابر با 950 تومان خواهد شد. و سهام گذار در دومین مرحله باید دو برابر قیمت اولیه خود یعنی:2000سهم را خریداری کند. با این روند میانگین قیمت خرید فرد966/7 تومان خواهد شد که این مبلغ به نسبت خرید اولیه کم تر است.

در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت این سهام 5 درصد منفی شود، قیمت با 902/5 تومان برابر می شود و آن شخص باید در این مرحله 4000 سهم را خریداری کند، که در این صورت با احتساب کسر هزینه ها شخص 10 درصد از سهم اولیه خود را از دست داده است.

اگر در روز بعد قیمت سهام 5 درصد رشد داشته باشد، به یکباره قیمت هر سهام افزایش یافته و سرمایه به 976/5 خواهد رسید، در این صورت سرمایه گذار به سود خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که، اگر سرمایه گذار تمام مبلغ سهم خود را در روز اول به خرید در بازار اختصاص می داد|، اکنون تمام سرمایه اش در ضرر بود.

استفاده از استراتژی مارتینگل

به نمودار بالا توجه نمایید. تصور کنید 14 میلیون تمامی مبلغی است که قصد دارید در سهام بانکی یک شرکت سرمایه گذاری کنید.

در ابتدا فرض بر این است که قیمت سهام در حال رشد است اما خب از این فرضیه مطمئن نیستیم. بنابراین تصمیم را بر این می گذاریم تا کل مبلغ را در سه مرحله متفاوت وارد بازار کنیم. (جواب معادلات بر طبق نمودار است اما برای درک بهتر کمی رند شده است.)

ما کل مبلغ را به 7 قسمت تقسیم می کنیم؛ یعنی هر سهم 2 میلیون تومان.

سپس با استفاده از مارتینگل شروع به خرید سهام به روش پله ای می کنیم.

در پله اول: اولین خریدمان را در نقطه 1 و با قیمت 66 تومان انجام می دهیم، در واقع در این مرحله اولین بخش از سرمایه (2 میلیون تومان) را وارد بازار می کنیم.

۳۰,۰۰۰ * ۶۶ = ۲,۰۰۰,۰۰۰

روز بعد از خرید سهام، قیمت کمی افزایش پیدا می کند اما پس از آن نزول پیدا می کند. حالا با توجه به این که ما قصد خرید پله ای داشته ایم، صبر می کنیم تا قیمت چند درصدی اصلاح پیدا کند.( اغلب در پله بعدی بین 5 تا 10 درصد اصلاح قیمت وجود خواهد داشت.)

پله دوم: پس از اصطلاح قیمت، دومین خرید خود را نیز انجام می دهیم، در این مرحله باید 4 میلیون از سهم خود را که دو برابر مرحله قبل است را وارد بازار می کنی. در نقطه ۲ با قیمت ۵۹ تومان خرید بعدی را انجام خواهیم داد.

۶۷,۸۰۰ * ۵۹ = ۴,۰۰۰,۰۰۰

پله سوم: با توجه به میزان سرمایه، این پله آخرین مرحله از خرید است، این ناحیه از معامله تا به حال نقش مقاومتی داشته است اما اکنون می تواند نقش حمایتی نیز ایفا کند.

۱۵۶,۸۶۲*۵۱= ۸,۰۰۰,۰۰۰

هم اکنون با توجه به معاملات انجام شده، تعداد کل سهام ما برابر با ۱۵۶۸۶۲+۶۷۸۰۰+۳۰۰۰۰= ۲۵۴,۶۶۲

حالا بیایید ببینیم میانگین قیمت خرید هر سهم ما چقدر شده است؟

میانگین قیمت خرید هر سهم برابر است با:

۵۵ =۱۴,۰۰۰,۰۰۰/۲۵۴,۶۶۲

با توجه به تحلیل انجام شده، کافی است تا قیمت هر سهم به 55 تومان برسد تا تمامی ضرر هایی که تا به این جا کار به ما متحمل شده است جبران و هرچه قیمت از 55 تومان بالاتر رود، برایمان سود به همراه خواهد داشت.

اما اگر کل سرمایه خود را در مرحله ۱ وارد می‌کردیم، باید تمام این مدت صبر می‌کردیم تا قیمت به محدوده خرید اولیه برسد (نقطه ۵) و تازه ضررهایمان جبران شود. که بعد از آن هم دوباره اصلاح کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

مزایای استراتژی مارتینگل چیست ؟

در این بخش از بررسی مقاله استراتژی مارتینگل چییست ؟ می خواهیم تا مزایا و ویژگی های استفاده از این تکنیک را معرفی کنیم.

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم. تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

مزایای این روش به صورت کلی عبارت است از:

  • مارتینگل نیازی به پیش بینی روند در بازار ندارد.
  • تحت پیش روی از یک برنامه صحیح، امکان افزایش سود به میزان بالا وجود دارد.
  • نتیجه معامله را می توان طبق یک برنامه صحیح و با توجه به میزان سود و ضرر محاسبه نمود.
  • استفاده از استراتژی مارتینگل به شرط پیروی از اصول برای افراد مبتدی نیز امکان پذیر می باشد.

مارتینگل در بازار جفت ارزها

چرا روش مارتینگل در بازار جفت‌ارزها و اوراق بهادار بهتر کار می‌کند؟

یکی از علل محبوبیت و کاربردی‌ تر بودن این استراتژی در بازار سهام این می باشد که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و در اصطلاح صفر می‌شود. برخلاف کمپانی‌ها و شرکت‌ها که ممکن است به علل مختلفی حتی در چند روز زمین‌گیر و تماماً ورشکست شوند، تقریباً محال است که اقتصاد کشوری کامل به نقطه ضرر مطلق وارد شود.

هرچند این موضوع نباید باعث شود که فکر کنید بازار اوراق بهادار رکود یا سقوطی ندارد! در برخی موارد بانک مرکزی کشورهای مختلف بسته به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است برای دستیابی به اهداف خاصی به شکل تصنعی ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر کنند. اما باز هم نیاز به تأکید مجدد است که در اغلب موارد رسیدن به صفر در این بازار دور از ذهن است.

بازار فارکس همچنین مزیت دیگری را نیز در اختیار معامله‌گرانی قرار می‌دهد که سرمایه کافی برای پس گرفتن روش مارتینگل دارند. توانایی دریافت سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بخشی از ضررهای خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر تیزبین و آشنا با روش مارتینگل از آن حتی برای حرکت به سمت مثبت نمودار و بازار نیز استفاده کند. به عبارت دیگر، این معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین قرض می‌گیرند(استقراض) و ارزی با نرخ بهره بالاتر را به صورت پله‌ ای خریداری می‌ کنند.

کلام پایانی:

در این مطلب به طور کامل موضوع استراتژی مارتینگل چیست ؟ را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. استفاده از این روش در معاملات می تواند سود بسیاری را برای افراد به همراه داشته باشد، اما به طور کلی برای استفاده از آن بهتر است تا با تحلیل بنیادی سهام آشنا بوده و همچنین تحلیل تکنیکال را تا حدودی بلد باشید. با توجه به نکات بیان شده اگر سوالی در ذهنتان پیش آمد با ما در میان بگذارید…

به این مطلب چند ستاره میدهید؟
[Total: 1 Average: 5]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا