مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

موفقیت در بازارهای بین المللی مانند فارکس و باینری آپشن چیز غیر ممکنی نیست پیش هر استادی که آموزش میدیدم یک مورد خیلی ارزشمندی را متوجه شدم . اینکه اگر در بازارهای مالی به سود هم برسی ولی نتوانی میزان ریسک و سرمایه خودت را مدیریت کنی خیلی زود با یک حجم ضرر زیاد از این کسبوکار خداحافظی خواهی کرد ، تمامی کلمات این مقاله از یک تجربه 10 ساله در بازارهای مالی آمده است ، شما عزیزانی که به این گونه مقالات دسترسی دارید بسیار جلوتر از افرادی هستید که بدون مطالعه در بازارهای مالی وارد میشوند ، شما یک مزیت بزرگ دارید و آن اینست که از تجربه دیگران استفاده میکنید و آن دسته ای که مطالعه کافی ندارند با شکست های پی در پی ، خود تجربه دیگران میشوند و حتی ممکن است درصد زیادی از سرمایه خودشان را سر مطالعه و اطلاعات کم از دست بدهند ، لذا باید به این مورد واقف باید که مدیریت کردن ریسک و سرمایه یکی از رکن های اصلی موفقیت در بازار های مالی میباشد .

مدیریت سرمایه و ریسک شاید برای خیلی از افراد تازه وارد مبحث مهمی نباشد ولی باید عرض کنم که این دو مبحث به اندازه تحلیل های تکنیکال برای موفقیت یک معامله گر ارزشمند هستند.

در این مقاله میپردازیم به تعاریف کلی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟

اکثر افراد تازه کار با 20 دلار حساب خودشان را شارژ میکنند پس مثالی میزنیم که مرتبط با همین مبلغ باشد ، فرض میکنیم شما با یک استراتژی عالی و تسلط کامل بر تحلیلهای تکنیکال 20 دلار خودتان را تبدیل به 200 دلار کردید .

طبیعتا در اینگونه مواقع حس میکنید تبدیل به یک تریدر حرفه ای شدید و در هر پوزیشن معاملاتی 40 دلار و یا 50 دلار وارد میکنید تا هر چه زودتر سرمایه خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. این بدترین و ناشیانه ترین کاری هست که یک تریدر میتونه انجام بده . یعنی وارد کردن بالای 25 تا 30 درصد موجودی در یک معامله . اگر سه یا چهار ضرر پشت سر هم انجام بدهید خیلی راحت همه سرمایه شما به باد خواهد رفت .

لات (اصطلاح بازارهای فارکس ) و یا میزان سرمایه گذاری هر فرد در یک معامله باید بین 2 تا 10 درصد باشد . شما اگر 100 دلار دارید و هنوز سطح متوسطی دارید پیشنهاد میکنم بیشتر از 5 درصد وارد یک معامله نکنید. و اگر فردی حرفه ای هستید نباید بیشتر از 10 درصد موجودی خود در هر معامله سرمایه گذاری کنید .

بازارهای مالی دنیای بی رحمی هستند و اگر حساب شده عمل نکنید ممکن است با ضرر دادن این تجربه را بدست بیاورید.

مدیریت ریسک در بازارهای مالی چیست؟

مدیریت ریسک یک اصل اساسی است که از همان ابتدای فعالیت در بازار باید آن را رعایت کنید در غیر این صورت خیلی زود از بازار اوت out میشوید.

میزان توقعی که ما از بازارهای مالی داریم بسیار زیاد است . دوستانی که بدون هیچ دانش قبلی وارد بازار میشوند توقع دارند با یک استراتژی رایگان که در اینترنت یادگرفتند سودهای کلانی را انجام دهند که این امر بیشتر در ایران دیده میشود.

این را بخاطر داشته باشید که حتی بهترین تریدرهای جهان با بهترین استراتژی هایی که در دست دارند هم گاهی ضرر میکنند و از این بابت هیچوقت ناراحت نمیشوند چرا که همیشه احتمال 10 تا 20 درصد ضرر را برای خودشان کنار گذاشته اند یعنی از هر 100 معامله ای که انجام دهند حد 10 تا 20 تا معامله ای که با ضرر بسته شود را کنار گذاشته اند و بعنوان یک واقعیت این موضوع را قبول کرده اند که در بازارهای مالی جهانی هیچ تضمین و هیچ صددرصدی وجود ندارد.

(این را بیاد داشته باشید که ضرر هم جزئی از فعالیت در بازار است)

نکات کلیدی و مهم در بازار های مالی :

• • معامله کردن در بازار های مالی در صورتی سودآور و هیجان انگیز می باشد که در حین  انجام معامله ، معامله گر احساسات و عواطف خود را کنترل کرده و در انجام معامله متمرکز باشد .
  • معامله گران برای آنکه از ضرر در هنگام انجام معامله جلوگیری کنند ، باید روش های مناسبی برای مدیریت سرمایه خود را تمرین کنند تا از ضرر ها در حین انجام معامله جلوگیری شود .
  • یکی از بهترین راه حل ها برای ادامه و پیشرفت در بازار های مالی داشتن یک ترفند مدیریت ریسک است که به شما کمک می کند سود خود را افزایش داده و میزان ضرر را پایین بیاورید .

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معامله:

معامله کنندگانی اکثر اوقات در معامله موفق هستند ، که همیشه میدانند در چه قیمتی تمایل به فروش و در چه قیمتی تمایل به خرید دارند .

یکی از ویژگی های دیگری که معامله گران موفق دارند این است که آنها میزان سود و ضرر خود را می دانند و میتوانند آنها را تحلیل و اندازه گیری کنند ، پس شما هم اگر میخواهید در معامله سود خوبی به دست آورید باید میزان ضرر و سود خود را بدانید تا بتوانید در آن منطقه از مارکت خارج شده و جلوی آن را بگیرید .

معامله کنندگان تازه کار بدون داشتن آگاهی در نقاطی که قصد خرید و فروش آن را دارند وارد معامله شده و بر اساس احساسات خود معامله را ادامه میدهند و سرمایه خود را از دست داده و این کار ضرر های زیادی را به دنبال دارد پس یکی از نکات کلیدی این است که معامله گر حد ضرر و حد سود خود را مشخص و تعیین کند و برای معامله برنامه ریزی داشته و به آن توجه کند .

سعی کنید با رفتار و عمل منطقی و درستی که انجام میدهید در بازارهای مالی مانند باینری آپشن یا فارکس طبق چهارچوب و اصول رفتار کنید تا شما هم جزو درصد افرادی باشید که از این بازارهای مالی درآمد چند هزار دلاری ماهیانه دارند .